今年(nian)，我國貿(mao)易形勢不容(rong)樂觀，主要面臨國際市場(chang)需求(qiu)難有明顯回(hui)升、醫(yi)(yi)藥(yao)出(chu)口(kou)產品轉(zhuan)型升級仍處于過渡階段、貿(mao)易壁壘和貿(mao)易摩擦加(jia)劇、匯率風險提高等不利因素(su)。醫(yi)(yi)藥(yao)出(chu)口(kou)取決于國際市場(chang)需求(qiu)波(bo)動，相對低(di)迷的出(chu)口(kou)形勢仍將持續較長時間，大(da)宗原料藥(yao)、器械類品種競爭或更加(jia)激(ji)烈。
總體(ti)概況
保(bao)持穩步(bu)增長
1～4月(yue)，醫藥對(dui)外貿易(yi)保(bao)持穩定增(zeng)長(chang)態勢，進(jin)出(chu)(chu)口(kou)額325.87億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)6.9%。其中，出(chu)(chu)口(kou)184.3億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，增(zeng)長(chang)7.4%；進(jin)口(kou)141.6億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，增(zeng)長(chang)6.2%，對(dui)外貿易(yi)順差42.7億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)11.4%。
中藥(yao)類(lei)：植提(ti)物30%增幅(fu)亮眼
按產品類別來看，中藥類產品中，植物提取物以(yi)7.20億美元的出(chu)口額， 30%以(yi)上的增幅(fu)引(yin)領中藥類產品出(chu)口。大(da)部分中及飲片產品價格呈下(xia)跌趨勢，番紅花、黨參(can)、黃芩等產品價格同比下(xia)跌超40%。此外，受日(ri)元貶值影響，第一大(da)市場(chang)日(ri)本的出(chu)口額下(xia)跌23%。
西藥類(lei)：制劑出(chu)口(kou)增速加快
西(xi)藥類(lei)產(chan)品(pin)出口(kou)(kou)保持(chi)較穩定的增長，西(xi)藥原料藥出口(kou)(kou)從去(qu)年(nian)二(er)季度開始止跌企穩，出口(kou)(kou)增幅一直維持(chi)在3%～5%左右，但是(shi)部分大(da)類(lei)產(chan)品(pin)如解熱鎮痛類(lei)產(chan)品(pin)、維生(sheng)素類(lei)產(chan)品(pin)量價齊跌。制劑出口(kou)(kou)10.32億美元，同比增長13.6%，出口(kou)(kou)增速(su)加快。內資(zi)出口(kou)(kou)企業排名前(qian)20的企業中有14家制劑出口(kou)(kou)增速(su)超(chao)20%。
器械類：均衡(heng)持久發展(zhan)
器械(xie)類產(chan)品出口(kou)增長穩定(ding)。1～4月，我出口(kou)額64.9億美元，同比增長9.51%。低端(duan)產(chan)品醫用敷(fu)料、一次性耗材，中高端(duan)產(chan)品診斷與治療設備出口(kou)額均有不(bu)同程度的增長。轉(zhuan)型升(sheng)級的拉動(dong)、結構調(diao)整的平衡(heng)使得我器械(xie)出口(kou)產(chan)品層級更(geng)加(jia)合(he)理，更(geng)趨(qu)于(yu)均衡(heng)、持(chi)久的發展趨(qu)勢。
特點分析(xi)
出(chu)口數量增長明(ming)顯，價格競爭日趨激烈
1～4月，醫藥產品出口數(shu)量增(zeng)長(chang)7.94%，出口均(jun)價(jia)下調0.54%，總體呈現量增(zeng)價(jia)減的局面。中藥數(shu)量增(zeng)長(chang)17.27%，均(jun)價(jia)下降2.5%；西藥數(shu)量增(zeng)長(chang)6.01%，均(jun)價(jia)下降2.19%；器械數(shu)量增(zeng)長(chang)8.39%，均(jun)價(jia)微漲1%。
綜合分析(xi)，歐盟區經(jing)濟低迷，歐元、日元大幅貶值等(deng)原(yuan)因(yin)，致(zhi)使主流市場購買(mai)力下(xia)降，需求減(jian)少。成(cheng)本方面，近來(lai)(lai)包括石油在內的(de)大宗產(chan)品價(jia)格下(xia)跌(die)，使部(bu)(bu)分產(chan)品的(de)原(yuan)材料成(cheng)本降低，我國(guo)出(chu)口退稅的(de)調(diao)整也增加了(le)部(bu)(bu)分產(chan)品的(de)價(jia)格下(xia)行空間，來(lai)(lai)自(zi)對手(shou)的(de)低價(jia)競(jing)爭(zheng)策(ce)略也加劇了(le)國(guo)內醫(yi)藥(yao)產(chan)品價(jia)格下(xia)行的(de)壓力。
進口穩步增長(chang)，高端產(chan)品需求高漲
1～4月，三(san)大類商品(pin)除中(zhong)藥類產品(pin)進口(kou)(kou)現下滑(hua)趨勢(shi)外，西藥、醫(yi)療器械類產品(pin)進口(kou)(kou)保持(chi)穩步增(zeng)長。
西成(cheng)藥位居我(wo)進(jin)口醫(yi)藥產(chan)品之首，進(jin)口額(e)(e)40.32億美(mei)元(yuan)，漲幅1.81%，占(zhan)進(jin)口總(zong)額(e)(e)的(de)28.5%。醫(yi)院診斷與治(zhi)療設備(bei)緊(jin)隨其后，以37.28億美(mei)元(yuan)的(de)進(jin)口額(e)(e)排名(ming)第二，占(zhan)進(jin)口比重的(de)26.3%。國家及(ji)個人醫(yi)療投入仍(reng)呈不(bu)斷增(zeng)加的(de)趨勢，中國市場對高端醫(yi)藥產(chan)品需求(qiu)依然旺盛。長期來看，我(wo)國醫(yi)藥進(jin)口的(de)穩(wen)增(zeng)長趨勢不(bu)變。
主流出(chu)口市場(chang)穩定(ding)，新興市場(chang)增長提(ti)速
亞洲(zhou)(zhou)、歐洲(zhou)(zhou)和(he)北美(mei)洲(zhou)(zhou)是我國(guo)(guo)醫藥產品主要出(chu)(chu)口(kou)市(shi)場，出(chu)(chu)口(kou)額(e)占比高達(da)86.5%。我對三大市(shi)場出(chu)(chu)口(kou)額(e)均有所(suo)增長(chang)，其中，對北美(mei)洲(zhou)(zhou)增幅達(da)19%，且量(liang)(liang)價齊升。這主要與(yu)美(mei)國(guo)(guo)退出(chu)(chu)量(liang)(liang)化(hua)寬松政策，整體(ti)經(jing)濟開始回暖(nuan)有關(guan)，而歐洲(zhou)(zhou)市(shi)場經(jing)濟依(yi)舊表現平(ping)平(ping)，同(tong)樣(yang)也影響到我醫藥產品對歐出(chu)(chu)口(kou)，出(chu)(chu)口(kou)額(e)僅增長(chang)1.5%。我國(guo)(guo)對非洲(zhou)(zhou)、大洋洲(zhou)(zhou)和(he)拉丁美(mei)洲(zhou)(zhou)等(deng)新興(xing)市(shi)場出(chu)(chu)口(kou)額(e)增幅顯著，分別為5.3%、17.2%和(he)13.0%，但價格(ge)競爭更趨激烈。美(mei)國(guo)(guo)、印度(du)、日本、德國(guo)(guo)、韓國(guo)(guo)位(wei)居出(chu)(chu)口(kou)市(shi)場前(qian)五位(wei)，出(chu)(chu)口(kou)額(e)占我出(chu)(chu)口(kou)總額(e)比重達(da)43%，出(chu)(chu)口(kou)增幅較大的有美(mei)國(guo)(guo)和(he)韓國(guo)(guo)，增幅分別為15.9%和(he)9.2%。
民營企(qi)業(ye)江山(shan)半壁(bi)，三資企(qi)業(ye)貢獻突出(chu)
1～4月，具有出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)實績的醫藥共計21587家，其中，民營(ying)企(qi)業(ye)占比74%，完(wan)成了64%的出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)量(liang)和(he)52%的出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)。三資(zi)企(qi)業(ye)數量(liang)僅占出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)企(qi)業(ye)總(zong)數的19%，但完(wan)成了36%的出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)。外(wai)資(zi)藥企(qi)在我國投資(zi)項目陸(lu)續(xu)開始出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)，如諾和(he)諾德、默沙東、賽(sai)諾菲等，拉(la)動制劑出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)快速增長。
沿(yan)海省市(shi)穩步增長，中西部省份有(you)所突破
江蘇(su)、浙江、上海、廣(guang)東(dong)、山東(dong)分列出口省市前五位，出口額占比達66%。受成本上升、結構調整(zheng)、出口基數較大等影響，五省出口額基本維持在(zai)10%以內的(de)增速。中西(xi)部省份則(ze)借助相對低廉的(de)人力(li)及資源成本和政策支持，積極承接東(dong)部地區產(chan)能及全球價(jia)值鏈轉(zhuan)移，有(you)所(suo)突破。1～4月，西(xi)部地區出口增長(chang)達30%。
主要困難
當(dang)前，醫藥(yao)行業(ye)面臨的主要(yao)困難(nan)有(you)：
成本要(yao)素不斷上漲(zhang)
低成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)勞動力(li)優勢(shi)正在(zai)喪失、能(neng)源(yuan)價格(ge)上漲、印度等競爭對手所在(zai)國(guo)家貨幣貶值等引發的(de)國(guo)際訂單(dan)向東(dong)南亞國(guo)家轉移。除(chu)人工成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、生產資(zi)料(liao)等中(zhong)間成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)不斷高漲外，環保及維護(hu)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)對制藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業，特(te)別是對原(yuan)料(liao)藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業提出(chu)了(le)(le)嚴(yan)峻(jun)的(de)考(kao)驗。如以旨(zhi)在(zai)提升質(zhi)量標準的(de)新版GMP，在(zai)淘(tao)汰落后(hou)產能(neng)的(de)同時，也增(zeng)加了(le)(le)企(qi)(qi)業改造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。此外，新勞動法的(de)實施和最(zui)低工資(zi)標準的(de)提高，造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)我原(yuan)料(liao)藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)上漲，原(yuan)料(liao)藥(yao)(yao)價格(ge)優勢(shi)幾乎消失殆(dai)盡。
低價(jia)惡性競爭嚴(yan)重(zhong)
我(wo)國出(chu)口的產(chan)品以低(di)(di)附加值的中低(di)(di)端產(chan)品為(wei)主，議價(jia)及抗風險(xian)能力較低(di)(di)。產(chan)品同質化現(xian)象嚴重，企業(ye)間為(wei)爭奪市場，不惜低(di)(di)價(jia)惡性(xing)競爭，內(nei)戰外打(da)，削弱了中國產(chan)品在國際市場的話(hua)語權和(he)整體形(xing)象。如有(you)(you)(you)敷(fu)料(liao)企業(ye)提到，部分國內(nei)廠商已與(yu)客戶達成一(yi)致，用(yong)混(hun)棉紗布替(ti)代(dai)現(xian)有(you)(you)(you)紗布以降低(di)(di)成本，此舉(ju)不但有(you)(you)(you)違(wei)商業(ye)道德，更(geng)潛伏著巨(ju)(ju)大安全(quan)隱(yin)患，一(yi)旦發生醫療事故，我(wo)國醫用(yong)敷(fu)料(liao)行(xing)業(ye)將遭受巨(ju)(ju)大損失。
匯率(lv)風險、融資問題(ti)猶(you)存(cun)
美元持(chi)續走(zou)強，人民幣(bi)兌美元保持(chi)寬幅區間(jian)波(bo)動(dong)，而(er)印度(du)等(deng)東(dong)南亞國家(jia)則(ze)采(cai)取加速貶(bian)值本國貨幣(bi)的做法以(yi)增強其出(chu)口(kou)競爭力。數(shu)據顯(xian)示，其他(ta)金磚國家(jia)也(ye)在過去一年貶(bian)值超過5%。另一方面，歐元、日(ri)元的大幅貶(bian)值，也(ye)被動(dong)增加了中國出(chu)口(kou)企業的出(chu)口(kou)難(nan)度(du)。我國企業匯率風(feng)險控制及下單成交的難(nan)度(du)增加。
此外，中(zhong)小企業(ye)面(mian)臨融資貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)困難(nan)、融資渠道(dao)不暢、出口信保額(e)度(du)偏低、內貿信保制度(du)欠妥(tuo)等困局。目(mu)前銀行信貸(dai)(dai)控制緊、審批慢，大(da)中(zhong)型企業(ye)大(da)多(duo)通過相互擔保獲(huo)得貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)，小微(wei)企業(ye)大(da)多(duo)靠(kao)財產抵押形式貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)，金融風(feng)險極大(da)。
貿易便(bian)利化有待完善
企(qi)業(ye)(ye)反映退稅(shui)(shui)(shui)流(liu)程繁瑣、退稅(shui)(shui)(shui)資(zi)(zi)金獲取艱難的(de)問題較(jiao)突出，如江(jiang)西某企(qi)業(ye)(ye)出口7000萬元，需(xu)經歷6～10個月(yue)左右才可以(yi)退稅(shui)(shui)(shui)完結，目前(qian)企(qi)業(ye)(ye)在壓稅(shui)(shui)(shui)款仍(reng)近(jin)4000萬元人民幣，嚴(yan)重影響了資(zi)(zi)金鏈的(de)周轉。還有企(qi)業(ye)(ye)反映有地方口岸的(de)報關布控查驗頻率(lv)仍(reng)較(jiao)高(gao)，雖然海關不(bu)收取查驗費用，但(dan)企(qi)業(ye)(ye)為配合(he)查驗仍(reng)會承(cheng)擔(dan)(dan)船期(qi)延誤及每票不(bu)少(shao)于1000美元的(de)操作費用；貿促會在辦理出口原產地證時委托外部專業(ye)(ye)機構開發系(xi)統，經常(chang)升級及收取系(xi)統費用；海關授(shou)權的(de)社會機構操作的(de)編碼預歸類(lei)業(ye)(ye)務，不(bu)僅企(qi)業(ye)(ye)需(xu)承(cheng)擔(dan)(dan)高(gao)額費用，且出具的(de)歸類(lei)書(shu)有效期(qi)短。
此外，商(shang)檢(jian)領域還(huan)存在(zai)商(shang)檢(jian)項目設置不(bu)合理，部分醫藥級商(shang)品難以商(shang)檢(jian)，特殊產(chan)品商(shang)檢(jian)手續多(duo)、周期長，商(shang)檢(jian)信息安全問題(ti)等。
部分市場產品注冊困難(nan)
有中(zhong)藥(yao)及醫(yi)療(liao)器械(xie)企(qi)業(ye)反映，如俄羅斯、印尼等部分國(guo)家(jia)為保護本(ben)國(guo)市場、提振(zhen)自身產(chan)業(ye)發展(zhan)，紛紛提高準入門(men)檻(jian)，在(zai)注(zhu)冊(ce)、認證(zheng)等方(fang)面設置障礙，影響(xiang)企(qi)業(ye)出口。此外，由于(yu)國(guo)內產(chan)品的規格與國(guo)外不一致(zhi)，無(wu)法(fa)取得COPP證(zheng)書，致(zhi)使注(zhu)冊(ce)受阻，產(chan)品無(wu)法(fa)銷售。
走勢預(yu)判
2015有望保持7%左右增速
從企業(ye)(ye)反饋的訂單情況看，目前(qian)在手訂單與(yu)去(qu)(qu)年(nian)(nian)同(tong)期相(xiang)(xiang)比整體穩定，并(bing)預計全(quan)年(nian)(nian)出(chu)口(kou)(kou)形勢與(yu)去(qu)(qu)年(nian)(nian)持平或略有增(zeng)長(chang)，但(dan)鑒(jian)于國內(nei)外環(huan)境的復雜性，醫藥外貿(mao)發(fa)展(zhan)的不(bu)確定性增(zeng)加。如上(shang)海醫藥保(bao)(bao)健(jian)品(pin)進出(chu)口(kou)(kou)有限(xian)公司預估全(quan)年(nian)(nian)仍可保(bao)(bao)持去(qu)(qu)年(nian)(nian)的出(chu)口(kou)(kou)水平，但(dan)由(you)于進口(kou)(kou)國貨幣相(xiang)(xiang)對美元貶(bian)值，利(li)潤空間將受到擠壓；蘭州佛慈一(yi)季度訂單量充(chong)足，全(quan)年(nian)(nian)銷售額較去(qu)(qu)年(nian)(nian)將有所增(zeng)長(chang)；京(jing)新(xin)藥業(ye)(ye)反饋客戶需求穩中有升，制(zhi)劑出(chu)口(kou)(kou)一(yi)季度同(tong)比增(zeng)幅20%，全(quan)年(nian)(nian)有望(wang)保(bao)(bao)持低速增(zeng)長(chang)。
但也有部(bu)(bu)分企業訂單(dan)(dan)量(liang)下(xia)滑明顯。如中新(xin)藥(yao)(yao)業受(shou)(shou)日本經濟持(chi)(chi)續(xu)疲軟及(ji)日元大幅貶值的拖累(lei)，出(chu)口受(shou)(shou)阻。中國(guo)國(guo)際醫(yi)藥(yao)(yao)衛(wei)生公(gong)司反(fan)映(ying)，由于VC等(deng)大宗原(yuan)料藥(yao)(yao)國(guo)內產能(neng)過剩，各(ge)企業為了搶占市(shi)場(chang)份(fen)額，競相降(jiang)低價格，惡性競爭，利潤持(chi)(chi)續(xu)走低，客戶觀望(wang)情緒濃厚，不愿下(xia)單(dan)(dan)。還有藥(yao)(yao)企受(shou)(shou)國(guo)內環(huan)保停(ting)限產影響，葉酸、氟(fu)苯尼考等(deng)部(bu)(bu)分原(yuan)料藥(yao)(yao)供貨緊(jin)張，造(zao)成(cheng)外(wai)貿公(gong)司出(chu)口訂單(dan)(dan)下(xia)滑。此外(wai)，部(bu)(bu)分出(chu)口俄羅(luo)斯市(shi)場(chang)的企業受(shou)(shou)到俄地緣政(zheng)治環(huan)境(jing)變化以及(ji)歐美國(guo)家(jia)對其(qi)經濟制裁的影響，部(bu)(bu)分業務已(yi)停(ting)滯。
總體來看，2015年我(wo)國醫藥行業傳統優(you)勢正在削(xue)弱，新的(de)(de)競爭優(you)勢尚未形(xing)成，但市(shi)場份額仍(reng)將保(bao)持相對穩定，預計全年出口有望保(bao)持7%左右(you)的(de)(de)增速。
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